Ibercom en los medios

El Grupo Masmovil, junto con el Grupo de capital riesgo Inveready (en adelante “Inveready”), adquiere las aplicaciones Upptalk y los OMVs Uppmobile y Uppwireless para posicionarse en el campo “mobile VoIP”.

La Compañía ha adquirido en concreto las aplicaciones Upptalk y los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) Uppmobile y Uppwireless, el equipo técnico que ha desarrollado la plataforma tecnológica que soporta estas aplicaciones y la base de datos de Upptalk que cuenta con más de 6 millones de usuarios.

La operación permite incorporar al Grupo servicios innovadores en el campo del denominado “mobile VoIP”; campo con un gran potencial de crecimiento.

Esta adquisición encaja dentro de la estrategia tecnológica y de negocio del Grupo, reforzando su apuesta por la innovación (que supone una importante ventaja competitiva en este mercado), e impulsando también su estrategia de internacionalización.

UPPTALK, UPPMOBILE Y UPPWIRELESS han sido desarrolladas hasta la fecha por YUILOP, S.L. fundada en España por Jochen Doppelhammer (ex CEO de Simyo /KPN España), compañía líder en los servicios de telefonía móvil en la nube (“mobile cloud phone”) con más de 3 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de mobile VoIP tras una inversión acumulada de más de 7 millones de euros.

La operación se ha instrumentado a través de la adquisición de los activos productivos tras imponerse en la subasta desarrollada en el marco del concurso de acreedores de la sociedad YUILOP, S.L., y de sus dos filiales el Reino Unido y en EE.UU. La operación supondrá un compromiso financiero de hasta un millón de euros en los próximos 12 meses como consecuencia de la propia adquisición y de las inversiones comprometidas para el desarrollo de su actividad.

El perímetro de la adquisición incluye todos los activos productivos de estas compañías (incluyendo contratos, licencias, equipos, parte de la plantilla, patentes y derechos de propiedad intelectual y todo su know-how tecnológico).

El Grupo MASMOVIL adquiere el 49% de dichos activos y el 51% restante son adquiridos por Inveready (a través de su sociedad Inveready Seed Capital, S.C.R., de Régimen Común, S.A.). Inveready, accionista y Consejero del Grupo desde 2010 y cuya participación accionarial actual es de aproximadamente el 8,5% del capital incluyendo los fondos e inversores asesorados por él mismo, está plenamente identificado con la estrategia de crecimiento del Grupo MASMOVIL, por lo que la gestión de los activos adquiridos se realizará de manera conjunta por ambas sociedades.

• UPPTALK es una aplicación móvil líder de mensajería y Voz sobre IP (VoIP) basada en la nube, que cuenta actualmente con más de 6 millones de usuarios y está disponible en más de 200 países (Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido y México entre otros), y que ya está disponible en todos los “markets” de aplicaciones móviles. Funciona con una conexión WiFi o xG y permite a sus usuarios realizar llamadas nacionales o internacionales a cualquier móvil o fijo en el mundo, sin necesidad de que el receptor tenga un terminal de última generación (“smartphone”) o de que tenga instalada la App al realizarse la conexión desde la nube. Existe incluso la opción de realizar llamadas gratuitas a destinatarios sin app para aquellos usuarios que hayan recibido crédito por sus actividades en la app. Ofrece servicios de voz, mensajes, chat de grupo, la compartición de todo tipo de archivos multimedia, y permite convertir cualquier dispositivo conectado a Internet en un teléfono.
• UPPMOBILE es un operador móvil virtual (OMV) que presta sus servicios en la nube (lo que se conoce como MVNOTT) mediante el uso de banda ancha móvil, siendo el primer servicio de este tipo lanzado en España y en Europa. Es un modelo muy innovador dirigido a una nueva generación de usuarios, de manera que pueden utilizar todos los servicios ofrecidos por Apps (aplicaciones móviles) a través de una conexión de datos (WiFi o xG), accediendo así de una forma más eficiente y económica y sin tener que depender de los operadores telefónicos tradicionales. En EE.UU. ya ha obtenido un gran éxito operando como MVNOTT bajo el nombre de UPPWIRELESS gracias a un acuerdo con una de las operadoras de telecomunicaciones líderes en dicho país.

De esta manera, combinando los servicios de UPPTALK con los de UPPMOBILE (o UPPWIRELESS) los usuarios acceden a una comunicación móvil libre y sin límites, disfrutando así de todas las ventajas de un operador móvil al menor coste disponible.

UPPTALK, UPPMOBILE Y UPPWIRELESS son ejemplos destacados de uno de los principales objetivos del Grupo por su importante potencial de crecimiento: los denominados servicios OverTheTop (OTT) o servicios que funcionan sobre las redes de datos ya existentes, sin necesidad de acuerdos de interconexión.

Esta adquisición permite ampliar la oferta del Grupo MASMOVIL con servicios innovadores fundamentales:

• Aplicaciones móviles y servicios en la nube (OTT) para el mercado Residencial (segmento B2C).
• Operador móvil virtual internacional de banda ancha móvil con voz digital (MVNOTT): UPPMOBILE y UPPWIRELESS son las marcas internacionales de un nuevo modelo de OMV con un posicionamiento diferente e innovador enfocado a una nueva generación de usuarios que principalmente usan sus móviles para acceder a los servicios vía Apps.
• Servicios “Platform-as-a-service” para el segmento B2B: el Grupo MASMOVIL podrá ofrecer su App de comunicaciones integrales VozIP a OMVs u otros operadores móviles que quieran ampliar su portfolio en formato “marca blanca” o incluso lanzar un OMV en cualquier país completamente desde la nube.

Con esta operación el Grupo MASMOVIL sigue avanzando en la implementación de su Plan estratégico de crecimiento, y en paralelo sigue analizando otras operaciones corporativas que espera poder anunciar, al menos una de ellas, en las próximas semanas.

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Nuevo movimiento corporativo de MásMóvil. Es el enésimo llevado a cabo este año. La compañía ha comunicado que ha cerrado un acuerdo para la compra, junto con Inveready Seed Capital, la compañía Yuilop, fundada en España por Jochen Doppelhammer, ex consejero delegado de Simyo España, y que está especializada en las comunicaciones móviles virtuales.

Según ha explicado MásMóvil, la operación supondrá un compromiso financiero de hasta un millón de euros en los próximos 12 meses como consecuencia de la propia adquisición y de las inversiones comprometidas para el desarrollo de su actividad. El perímetro de la adquisición incluye todos los activos productivos de estas compañías. Yuilop acumula una inversión de siete millones de euros.

Bajo el acuerdo, MásMóvil va a adquirir el 49% de los activos y el 51% restante serán adquiridos por Inveready, a través de su sociedad Inveready Seed Capital. Inveready es accionista del grupo desde 2010 y cuenta con una participación del 8,5% del capital de la operadora.

Así, Yuilop controla los operadores móviles virtuales UppMobile y UppWireless así como UppTalk, una aplicación basada en la nube que permite convertir cualquier dispositivo móvil conectado a internet (bien por wifi bien por 3G o 4G) en un teléfono digital y comunicarse con cualquier móvil o fijo en el mundo, según MásMóvil, “con costes muy reducidos”. La operadora ha indicado que la aplicación, además de servicios de voz, ofrece mensajes, chat de grupo y permite compartir todo tipo de archivos multimedia.

La pasada semana, MásMóvil anunció la compra de EMBOU, una operadora con fuerte implantación en Aragón. La empresa presta sus servicios de internet y telefonía en el 95% del territorio aragonés, con gran presencia en las zonas rurales, gracias a una infraestructura de red propia desplegada en casi 400 emplazamientos, a través de 3.000 kilómetros de enlaces wimax punto a punto y 300 kilómetros de enlaces licenciados de alta capacidad.

La empresa, que cerró su integración con Ibercom en el primer semestre de 2014, también culminó las operaciones de adquisición de Xtra Telecom y The Phone House Móvil en España, así como de Quantum y Digital Valley Technologies. Además, cerró un acuerdo para ser socio tecnológico de Parlem Telecom.

Estos movimientos han provocado una intensa actividad de MásMóvil en los mercados financieros. La empresa, que cotiza en el MAB, acumula una revalorización del 86% desde enero hasta alcanzar los 12 euros. Un precio que otorga a la compañía una capitalización bursátil de 127 millones de euros. No obstante, MásMóvi llegó a alcanzar un máximo anual de 24,86 euros el 27 de marzo.

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MÁSMÓV!L Ibercom tiene claras sus intenciones desde que ambos operadores unieron fuerzas, crecer no solo con sus propios recursos sino también adquiriendo otras empresas. De hecho el nuevo operador ya inició su ronda de compras con Xtra Telecom y The Phone Móvil (Happy Móvil incluido), ambas pertenecientes al grupo Phone House.

Y hoy conocemos una nueva adquisición, Embou, un pequeño operador aragonés que viene ofreciendo productos convergentes gracias a su propia infraestructura de redes Wimax y fibra. De esta manera MÁSMÓV!L buscará hacerse fuerte en la comunidad aragonesa, con el objetivo de convertirse en el segundo operador de la región.

Embou nació en 2003 con el objetivo de conectar a Internet a las zonas rurales de todo Aragón. De esta manera actualmente cuenta con casi 400 emplazamientos desde los que ofrece conexión mediante Wimax pero además desde 2013 se ha puesto a desplegar fibra óptica hasta el hogar, con el objetivo de llegar a más de 100.000 hogares en los próximos cuatro años.

Con dicha infraestructura Embou era una adquisición golosa para quien quiera llegar a todos los rincones de la comunidad, por lo que su compra por parte de MÁSMÓV!L Ibercom tiene mucho sentido. El operador podrá apoyarse en las redes ya desplegadas por el operador aragonés para ofrecer un producto convergente competitivo.

Tras la segunda adquisición de MÁSMÓV!L Ibercom ahora esperamos nuevas compras, ya que parece que tienen ganas de crecer. Ahora, tras hacerse con dos operadores podríamos esperar que el siguiente disparo se dirigiese a otro tipo de negocio, ya que ya adelantaron en su día que podrían plantear hacerse incluso con OTTs.

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MasMovil Ibercom informa en hecho relevante el principio de acuerdo con Embou Nuevas Tecnologías, S.L. para la adquisición del 100,0% del operador de telecomunicaciones de Aragón, la transacción queda completada con la adquisición del 100% de Ebesis Sistemas, S.L., proveedor de infraestructuras cloud para empresas en Aragón.

El Grupo MasMovil, tras culminar con éxito las operaciones de integración de Xtra Telecom, S.A.U. y The Phone House Móvil, S.L.U. ha alcanzado un principio de acuerdo con Embou Nuevas Tecnologías, S.L (en adelante “Embou”) para la adquisición del 100% de Embou, operador de telecomunicaciones de Aragón, y líder en zonas rurales de esta provincia autónoma.

Embou presta servicios de banda ancha y telefonía en el 95% del territorio Aragonés y cuenta con una infraestructura propia desplegada en casi 400 emplazamientos a través de enlaces wimax punto a punto y 300 km de enlaces licenciados de alta capacidad. Además, desde el 2014 ya cuenta con varias poblaciones desplegadas con fibra (FTTH), entre las que destaca Calatayud. Embou ha recibido varios premios empresariales y contribuye a la reducción de la brecha digital en el medio rural apostando por una alta calidad de servicio y una atención cercana.

En la transacción se incluye también Ebesis Sistemas, S.L. el data center que está prestando servicios a Embou y otros clientes de Aragón.

Con esta adquisición el Grupo MasMovil prevé aumentar sus ingresos pro-forma 2014 en 2,6 M€ y el EBITDA en aproximadamente 900.000€. Embou & Ebesis será adquirida por un pago inicial de 1,95 M€ y 195.000 acciones del Grupo, de las cuales 175.000 acciones tienen un lock-up de 3 años y 20.000 acciones un lock-up de 1,5 años. Además, existe un “earn out”, sujeto a objetivos y a la condición de permanencia del equipo directivo, de hasta 3,3 M€.

La operación ha sido, por lo tanto, estructurada mediante una combinación de pago en efectivo, acciones y pago aplazado a satisfacer, sin intereses, en los próximos 4 ejercicios.

La transacción está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y en especial a la culminación a satisfacción del Grupo MasMovil del proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) que actualmente está siendo desarrollado por BDO.

El Grupo MasMovil avanza de manera rigurosa en la implementación de su plan de negocio, que prevé la adquisición de operadores alternativos, aumentar el peso de la banda ancha/fibra en su cartera de clientes así como el número de abonados en telefonía móvil. La adquisición permitirá al Grupo aspirar a convertirse en la segunda operadora de Aragón, con una oferta integral de servicios de banda ancha, fibra, ADSL, wimax, fijo y móvil.

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