Notas de prensa

• Se trata de la mayor ampliación de capital en la historia del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”).
• Se ha conseguido una sobresuscripción del 225%.
• Inversis Banco ha actuado como banco coordinador.

Madrid, 14 de Julio de 2014.- MÁSMÓVIL IBERCOM, S.A. da un paso adelante para acometer su plan estratégico, convirtiéndose en el operador de telecomunicaciones alternativo más relevante en España y top 5 en términos de volumen de facturación.

En medio de un periodo complicado de la bolsa y de dudas por parte de los inversores en relación con la solidez de las compañías cotizadas en este mercado, MASMOVIL IBERCOM ha cerrado con éxito una ampliación de capital por importe de 25 millones de euros. Se trata por lo tanto de la mayor ampliación de la historia del MAB y demuestra la solidez de la compañía, su proyecto y la confianza de los inversores en la misma.

La ampliación fue coordinada por Inversis Banco y realizada conjuntamente con Renta 4, Beka Finance e Intermoney.

La suscripción de la ampliación ha sido ejecutada en su mayor parte, por inversores institucionales de primera fila -lo que supone un salto en la calidad y experiencia profesional de la base accionarial de la compañía- así como también de la capitalización bursátil de MASMOVIL IBERCOM, factores todos ellos que, entre otros, han llevado a la compañía a tomar la decisión de solicitar la cotización de sus acciones en la Bolsa Oficial de Valores Española (“Mercado Continuo”).

Esta ampliación de capital dirigida exclusivamente a inversores cualificados ha contado con una demanda total de 56.199.798 de Euros lo que implica una sobresuscripción de x 2,25 veces. Este hecho pone de manifiesto el elevado interés comprador por el valor que existe por parte de los inversores institucionales.

El éxito de la ampliación de capital permite a MASMOVIL IBERCOM obtener los fondos necesarios para financiar su plan de negocio, que comporta determinadas operaciones corporativas en aquellas áreas consideradas estratégicas para la compañía, como son:

• OMV
• Servicios de telecomunicaciones para empresas
• Wholesale
• Servicios OTT (over the top)
• Tecnología M2M, en el entorno de las denominadas Smartcities

Para Meinrad Spenger, Presidente de MASMOVIL IBERCOM “Cumplir con la ampliación de capital de un importe tan significativo y en tiempos turbulentos, significa que los inversores reconocen la solidez y el alto potencial de crecimiento del proyecto”.

• El Consejo de Administración de la compañía ha aprobado convocar una Junta General para solicitar el paso de la compañía del Mercado Alternativo Bursátil al Mercado Continuo (la Bolsa Oficial de Valores Española).
• Este paso corresponde a la evolución natural de la compañía considerando su capitalización y la solidez de su modelo de negocio y de gestión, que cuenta con partners de primer nivel.

Madrid, 7 de julio de 2014.-MÁSMÓVIL IBERCOM, el operador de telecomunicaciones independiente, está siguiendo con claridad la implementación de su plan estratégico para convertirse en uno de los operadores top 5 de España.

Un pilar básico de este plan es dar el salto del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”) a la Bolsa Oficial de Valores Española (Mercado Continuo). Se trata de una medida recomendada por varios inversores de la compañía y constituye la evolución natural de la compañía por el nivel de su capitalización bursátil (cercano a los 170 millones de euros) y por su sólido modelo de negocio y gestión:

• MÁSMÓVIL IBERCOM es un grupo de empresas con un crecimiento continuo de sus ingresos alrededor del 20% durante los últimos años y con una larga experiencia profesional: Ibercom se creó en el 1997y MÁSMÓVIL en el 2006.
• Las cuentas del grupo están auditadas por una de las “Big Four” (KPMG, en este caso) y han sido revisadas recientemente en varios procesos de DueDilligence y valoraciones por expertos independientes.
• Los ingresos del grupo se basan en negocios B2B (pymes y operadores) y B2C (clientes finales), y no en B2G (sector público). Dichos ingresos son en su gran mayoría recurrentes, con clientes que usan los servicios de forma continuada.
• MÁSMÓVIL IBERCOM ha comunicado suplan de crecimiento al mercado. Este crecimiento será tanto de naturaleza orgánica(negocio actual) como inorgánica (nuevas adquisiciones).
• Para poder financiar las adquisiciones previstas se ha puesto en marcha una ampliación de capital que ha suscitado el interés de numerosos inversores.
• MÁSMÓVIL IBERCOM es cliente y a la vez proveedor de varios de los operadores de telefonía más importantes en España.

La compañía ha solicitado asesoramiento en este proceso de salida a la Bolsa Oficial de Valores Española a Renta 4 Banco, entidad con amplia experiencia en el mercado de capitales y que ha confirmado su interés en apoyar a la compañía en este proceso.

Para Meinrad Spenger, presidente de MÁSMÓVIL IBERCOM,"Avanzar a la Bolsa Oficial de Valores Española es el paso definitivo de profesionalización del que se van a beneficiar nuestro inversores y también nuestros clientes. Nos sentimos preparados, porque venimosgestionando la compañía con los criterios de una empresa cotizada en el Mercado Continuo y la adaptación será sencilla."

• Con la firma de este acuerdo, Ibercom refuerza su compromiso de dar el mejor servicio a sus clientes como operador global de referencia para el mercado empresarial. Ibercom ofrece a sus clientes un portfolio completo de servicios de voz fija, internet, centro de datos y telefonía móvil, capaz de adaptarse de manera totalmente personalizada a las necesidades específicas de comunicación de cada empresa.
• La firma BOGO Mobility, distribuida en exclusiva para España por ACTIVA 2mil, se presenta como un nuevo referente en el mercado nacional de movilidad.

San Sebastián 27 de Mayo 2014 – Ibercom ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa Bogo Mobility para comercializar sus Smartphones.

Los smartphones Bogo tienen una alta relación calidad precio, su diseño es 100% español y cumplen los más altos estándares de calidad con el máximo nivel de fiabilidad del mercado. Esta alta calidad les ha llevado a abrirse un hueco en el mercado español, donde en 2013 ya vendieron más de 65.000 unidades.

En la promoción Ibercom ofrecerá dos modelos de smartphones BOGO a precios muy competitivos asociados a la contratación de una línea de móvil del portfolio de Ibercom. Ibercom dispone de un portfolio de planes de precio móvil exclusivo para empresas que abarca las diferentes necesidades de los clientes empresariales.

Los planes de precio de Ibercom para empresas y las condiciones de esta promoción pueden ser consultadas en www.ibercom.com.

Acerca de Ibercom (ICOM.MC)

IBERCOM (World Wide Web Ibercom) es un operador integral de telecomunicaciones independiente cuyo modelo de negocio está sustentado por los siguientes pilares, cada uno de ellos soportando distintas soluciones tecnológicas: Internet Data Center, servicios de Voz fija tradicional e IP, telefonía móvil, y conectividad, tanto privada como de Internet.

Nacida en 1996, desde su creación ha mantenido una continuada política de expansión que tuvo su primer gran hito con la compra de las empresas Loop Telecom (2002), y posteriormente Balada Telecomunicaciones (2005). Este proceso de posicionamiento culminó con la compra de Tiscali Telecomunicaciones en el año 2007.

En 2012 Ibercom comenzó otra nueva etapa de expansión con la adquisición de la compañía guipuzcoana Comymedia. Recientemente se ha integrado con MÁSMÓVIL para la creación del grupo MÁSMÓVIL IBERCOM y ha adquirido Digital Valley y Quantum Telecom para consolidarse en el mercado como una de los grandes Grupos de Telecomunicaciones.

La compañía cotiza con el ticker ICOM.MC en continuo.

BOGO Mobility

Activa 2mil.

Especialistas en retail y consumo. Es uno de los mayoristas líderes en la distribución de productos informáticos, con una experiencia de más de 17 años en el mercado español. Con más de 3.200 clientes en el último año, es especialista en el servicio a tiendas de informática. La compañía siempre ha apostado por los últimos avances tecnológicos y, por ello, representa a las marcas más importantes del sector como: AMD, Intel, Gigabyte, Microsoft, Trust, Samsung, Toshiba, Asus o HP. En la actualidad, ACTIVA 2mil tiene relación directa con cuarenta fabricantes y más de 2.500 artículos en stock permanente.

Cuenta con una amplia gama de componentes, periféricos, PCs, accesorios, etc.... Posee unas instalaciones en Madrid de 3.000 m2 repartidas entre sus oficinas y un gran almacén con una capacidad de 1.100expediciones diarias. La gestión de logística y un equipo humano formado por personal experto son algunas de las claves que han mantenido al mayorista en una posición privilegiada desde su nacimiento y le han permitido ofrecer siempre un servicio global.

• El grupo MASMOVIL IBERCOM anuncia una ampliación de capital de hasta 24.5 millones de euros para financiar su estrategia de M&A
• La compañía apuesta así por un alto crecimiento y consolidación en el mercado.

Madrid, 7 de mayo de 2014.-MÁSMÓVIL IBERCOM ha puesto en conocimiento del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”) su intención de convocar Junta General Extraordinaria para aprobar una ampliación de capital dineraria.

La compañía ha recibido estas últimas semanas manifestaciones ciertas de interés por parte de diversos inversores institucionales cualificados que se muestran interesados en aportar capital y tomar posiciones relevantes dentro del grupo MÁSMÓVIL IBERCOM.

Por lo tanto, el objetivo de la ampliación de capital es financiar la adquisición de una o diversas compañías que permitan crecer en una o varias de las siguientes líneas de negocio: Operaciones de OMV en España centrado en el mercado étnico, de prestación de servicios de voz sobre IP (VozIP) y OTT (overthe top) y de operadores (wholesale). También se estudiarán oportunidades en el campo de las comunicaciones M2M, especialmente, en el entorno de las denominadas Smart Cities.

El Consejo de Administración propondrá su emisión a un precio entre 17,00 y 19,00 euros nominal más prima de emisión, teniendo en cuenta que la cotización media ponderada de las sesenta (60) sesiones comprendidas entre el 6 de febrero y el 5 de mayo de 2014 ha sido 17,081 euros.

World Wide Web Ibercom y Más Móvil Telecom 3.0, S.A. que actualmente están integrándose para formar el Grupo MASMOVIL IBERCOM, tienen previsto empezar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB) como grupo en la primera mitad de junio, con una capitalización por encima de 165 MM€. Se consolidan así como empresa de alto crecimiento y como tercera compañía del MAB, sólo detrás de Gowex y Carbures.

Sobre el Grupo MASMOVIL IBERCOM:

El grupo presenta al mercado una oferta global de telecomunicaciones para los segmentos de empresa, residencial y operadores, basado en un excelente servicio a un precio altamente competitivo. Cuenta con una cifra de negocios consolidada proforma superior a los 70 millones de euros y un EBITDA proforma aproximado de 5 millones de euros.

• IBERCOM y QUANTUM llegan a un principio de acuerdo para la adquisición del 100% del operador mayorista de telecomunicaciones Quantum Telecom.
• IBERCOM completa de esta manera su oferta universal de telefonía e internet con la nueva división de Wholesale.
• La incorporación de Quantum al grupo MÁSMÓVIL IBERCOM permitirá reducir sus costes de tráfico, desarrollar soluciones innovadoras de roaming e impulsar su internacionalización.

2 de abril de 2014.- WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A., la compañía en proceso de integración con MÁSMÓVIL para la creación del grupo MÁSMÓVIL IBERCOM, ha alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición del 100% del operador de telecomunicaciones mayorista Quantum Telecom y determinadas actividades de telecomunicaciones del Grupo tecnológico Spin21.

Los principales indicadores preliminares 2013 de Quantum son los siguientes: ventas de 46 MM€, de las cuales un 40% son internacionales, y un EBITDA de 1,3 MM€. Es un operador de telecomunicaciones mayorista especializado en tráfico internacional. Quantum gestiona actualmente un volumen equivalente al 6% de todas las llamadas internacionales generadas en España y entre sus clientes se encuentran los principales operadores de comunicaciones y los OMVs centrados en el mercado de la inmigración.

La operación, sujeta a la aprobación de las respectivas juntas de accionistas y al cumplimiento de determinadas condiciones, convierte al grupo MÁSMÓVIL IBERCOM en un operador integral al añadir a sus divisiones residencial y empresarial convergentes (fijo y móvil) la actividad mayorista (Wholesale).

La incorporación de Quantum al grupo MÁSMÓVIL IBERCOM permitirá generar una importante ventaja competitiva al reducir significativamente sus costes de tráfico, especialmente en llamadas internacionales. Además, ayudará a desarrollar para sus clientes de MÁSMÓVIL -entre los que destacan expatriados europeos y empresas altamente internacionalizadas-servicios de roaming avanzados lo que redundará en incrementar los ARPUS de estos clientes al mismo tiempo que contribuirá a incrementar su permanencia en la compañía. Así mismo, esta operación permitirá que Ibercom cuente con relevantesactivos en el segmento de los servicios para el segmento de inmigración (“OMVs étnicos”), mercado en el que actualmente no está presente.

La operación ha sido estructurada mediante una combinación de pago en efectivo y pago en acciones de Ibercom con un máximo de 217.214 acciones de Ibercom que corresponden al 2,3% del total de acciones del grupo MÁSMÓVIL IBERCOM. Parte de las acciones serán entregadas en el momento de perfeccionarse la operación y el resto, sujeto a cumplimiento de objetivos, en los próximos 3 ejercicios.

El actual máximo accionista, fundador y CEO de Quantum, Emilio Vizuete, en esta nueva etapa se mantendrá vinculado a Ibercom como Presidente de la División de Wholesale de Ibercom. El Sr. Vizuete, quien en sus inicios desarrolló la estrategia de Wholesale JAZZTEL, aportará en esta nueva etapa su sólida trayectoria en el mundo del Wholesale.

El grupo MÁSMÓVIL IBERCOM consolida de esta manera su posición como la tercera compañía del MAB en términos de capitalización, solamente detrás de Gowex y Carbures.

Según José Poza, Consejero Delegado de IBERCOM:“Con esta transacción nos posicionamos definitivamente como operador integral con una visión internacional”.

Según Emilio Vizuete, CEO de Quantum:"Estamos contentos con la integración en MÁSMÓVIL IBERCOM ya que podemos aportar nuestra experiencia en la gestión de tráfico y el desarrollo de soluciones para optimizar el roaming”.

25 de marzo de 2014.- IBERCOM (Ticker ICOM.MC) se hace con el 100% de Digital Valley, empresa especializada en servicios de datacenter.

Digital Valley es un compañía que ofrece servicios de alojamiento web personalizados y de alta calidad. Su oferta de servicios, que incluyen además servidores dedicados, servidores dedicados y servicios cloud, está dirigida a la pyme y al emprendedor que busca ofrecer a sus clientes un servicio de alojamiento web completo.

Digital Valley cuenta con una cartera activa de más de 800 referencias pyme que serán transferidas a la infraestructura de IBERCOM, desde la cual se les seguirá prestando un servicio de primer nivel y donde tendrán acceso al resto de servicios que IBERCOM ofrece a sus clientes (Acceso, Telefonía Fija y Telefonía Móvil) en factura única.

IBERCOM apoyará la nueva alianza con personal técnico, comercial y I+D, y dotará a Digital Valley de un servicio de atención al cliente 24x7 de la máxima calidad. La compañía mantendrá además los actuales servicios y precios.

Digital Valley e IBERCOM comparten la misma filosofía de excelencia en calidad de servicio y una atención al cliente cercana. La unión aumentará las capacidades del grupo para desarrollar productos y servicios de datacenter orientados a empresa.

Sobre IBERCOM

IBERCOM (World Wide WEB Ibercom) es un operador de telecomunicaciones independiente cuya actividad se centra en la venta y distribución de servicios de Internet, Data Center y telecomunicaciones. Hoy cuenta con más de 15.000 clientes. Su modelo de negocio está sustentado, fundamentalmente, por cuatro pilares, y cada uno de ellos engloba distintas soluciones tecnológicas: Internet Data Center, servicios de Voz tradicional, Voz IP, y la conectividad, tanto privada como de Internet.

Nacida en 1996, desde su creación ha mantenido una continuada política de expansión que tuvo su primer gran hito con la compra de las empresas Loop Telecom (2002), y posteriormente Balada Telecomunicaciones (2005). Este proceso de posicionamiento culminó con la compra de Tiscali Telecomunicaciones en el año 2007.

Sobre Digital Valley

Digital Valley surge en 1998 como una de las empresas pioneras en España en el sector del alojamiento web. Su portfolio de servicios se ha centrado en servidores dedicados, servidores virtuales (VPS) de alto rendimiento, cloud hosting y registro de dominios.

En los dos últimos años se ha enfocado en crear soluciones especializadas de hosting para que los desarrolladores, agencias, startups, emprendedores y revendedores puedan crear infraestructuras web escalables y de alto rendimiento a un precio justo. Por ejemplo, algunos de los últimos servicios incluyen el Virtual Data Center, Cloud privado OpenStack y soluciones de cluster de alta disponibilidad para webs que soportan millones de visitas y que no pueden sufrir caídas